关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(k京j属于北京哪个区的车ě)以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段(duàn)视(shì)频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，京j属于北京哪个区的车其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称(chēng)，报(京j属于北京哪个区的车bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还(hái)注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营(yíng)有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全(quán)业绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于(yú)今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放(fàng)带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年(nián)全(quán)年营业(yè)收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意(yì)识的(de)提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有过的多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一(yī)季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格不景(jǐng)气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市(shì)场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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