热(rè)点板块

　　算力概念震荡上(shàng)行，首都在线领涨，寒武纪(jì)总市值升破千(qiān)亿关(guān)口，紫(zǐ)光股份、龙(lóng)芯中科、海光信息(xī)等跟随(suí)走高(gāo)；

　　算力相(xiāng)关的CPO概念热(rè)度不减，华工科技涨停，联特(tè)科技涨(zhǎng)超15％，剑桥(qiáo)科技、天(tiān)孚通(tōng)信、必创(chuàng)科技等涨超5％；

　　算力相关的PCB概(gài)念(niàn)走强，沪电(diàn)股份涨停，深南(nán)电路、生益电(diàn)子、中京电(diàn)子等跟涨；

　　文(wén)化传(chuán)媒板块再走强，中国科传、中原传(chuán)媒、时局中国、中(zhōng)国出版涨停；

　　家电板块升温(wēn)，春兰股份涨(zhǎng)停(tíng)，格力电器股价再创年内(nèi)新高(gāo)，惠而(ér)浦、长虹(hóng)美菱大涨超5％；

　　旅游酒店板块(kuài)近全(quán)线飘(piāo)绿，曲江(jiāng)文旅触及跌停，在线旅游、三特索(suǒ)道、岭(lǐng)南(nán)控股等跌幅居前；

　　房地产板块持续低(dī)迷，新华联连续两日跌停，嘉凯城、ST泰禾(hé)也双双跌停；

　　焦点个股(gǔ)

　　一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)同比增长197.68％，铁(tiě)科轨道涨停；

　　一季度归母(mǔ)净利同比(bǐ)增长92.47％，长虹华意涨停(tíng)；

　　一季度(dù)净利润(rùn)同(tóng)比增长34.25％，芯瑞(ruì)达涨停；

　　一(yī)季度净利润同比增长355％，蓝色(sè)光标一度(dù)涨停；

　　工(gōng)业富联涨超8％，公司称与现有客户合作均(jūn)正常开展，丢(diū)失订单传(chuán)闻不实；

　　一(yī)季度净利润同比下降(jiàng)49％，上峰水泥跌超(chāo)6％；

　　机构观点(diǎn)

　　国海(hǎi)证(zhèng)券指出，市场的(de)分化仍在继续(xù)，跷(qiāo)跷板效(xiào)应明显。中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家周三AI主线(xiàn)卷(juǎn)土重来，但近期活跃的家居、大金(jīn)融(róng)板块则遭遇明(míng)显回(huí)调，低位(wèi)的新能源赛道也延续弱势整(zhěng)理，个股依(yī)旧是跌(diē)多(duō)涨少。因此对于当前盘面(miàn)仍(réng)先以震荡的结构(gòu)性行情(qíng)看待为(wèi)宜，耐心等待热点轮动(dòng)择(zé)机低吸。

　　中信建(jiàn)投(tóu)分析称，在当前政(zhèng)策(cè)持(chí)续加码(mǎ)叠加万亿(yì)成交量(liàng)持续配(pèi)合的情(qíng)形(xíng)下，短期(qī)市场休整空间有限，后市有望持续(xù)上(shàng)攻。题材结构(gòu)上，人工(gōng)智(zhì)能(néng)、消费、新能(néng)源等新旧题材有望轮番表现，但波动(dòng)加(jiā)剧，操(cāo)作难度加大(dà)。但(dàn)出于风险(xiǎn)平衡角度，前期调整(zhěng)已有空间并且业绩确定性较强叠加政策支持的板块性价(jià)比更优。中期来看，维持A股(gǔ)震荡攀升的判(pàn)断。

　　东北证券建议，配置(zhì)上适(shì)度(dù)均衡(héng)些而非(fēi)单纯(chún)押注(zhù)AI。方向(xiàng)上，AI内部分化(huà)、关注相(xiāng)对低位(wèi)的部分(fēn)硬核科技(jì)等个(gè)股，光电共封(fēng)装(zhuāng)CPO、算力等的(de)表现体现(xiàn)了偏向硬核科技(jì)的(de)逻辑；贵稀金属(shǔ)、低估值的部分中字头个股(gǔ)等并且(qiě)关注杭州亚运(yùn)会(huì)、卫星互联网等(děng)主(zhǔ)题；茅指(zhǐ)数(shù)和宁组合尚在左侧阶段，其中备受(shòu)市场关(guān)注的锂矿大跌与锂电池股价反(fǎn)弹值得(dé)关注(zhù)。

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