因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报(bào)显(经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(g经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ēn)据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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