要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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