要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃(dǎo)原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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