兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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