要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估中核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作>

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】