兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(h空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗ǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】<空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗ff0000; line-height: 24px;'>空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗/p>

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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