财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次)，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云及信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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