导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未(wèi)果收出(chū)四连阴，本(běn)周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样(yàng)跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望(wàng)情绪(xù)显著放(fàng)大，两市成交额(é)目前已(yǐ)连(lián)续两(liǎng)日不(bù)足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为(wèi)正，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不断，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉(jí)艾科技进入退(tuì)市(shì)整理期，吉艾(ài)退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股(gǔ)。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走(zǒu)势(shì)消息回顾

　　市(shì)场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌(diē)超1％，创(chuàng)业板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数(shù)跌超3％；全年维度来看，深成(chéng)指、上证50指数也(yě)回吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截(jié)至本周(zhōu)三收盘(pán)，A股已连续24个交易日成交额(é)超过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内(nèi)资金观望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大，两(liǎng)市成交(jiāo)额目前(qián)已连续两日不(bù)足9000亿元。本(běn)周(zhōu)A股(gǔ)两市日均成交额达10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有(yǒu)所回落。值得关注的(de)是(shì)，周二沪市全天(tiān)成交(jiāo)金额(é)超越深市（当(dāng)天中信证券成交(jiāo)额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来(lái)的首次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复(fù)盘

　　全(quán)周维度来看，申万31个(gè)一级行业中仅7个(gè)行业周涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，汽(qì)车行业周初领跑，但随后回落屈(qū)居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在(zài)前(qián)两(liǎng)位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅(fú)也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大(dà)行业(yè)跌近6％，有色金(jīn)属、商贸(mào)零售(shòu)、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑(pǎo)，其中电力(lì)行业(yè)表(biǎo)现较为出色(sè)，2023年以来(lái)随着长协兑现率(lǜ)的提升，以及成本端进口(kǒu)煤价同比回落、现货煤(méi)价中枢回落，各大电力公司业绩(jì)有(yǒu)望实(shí)现明显的改善。

　　若从二级(jí)行业来看，教育板块本周再(zài)度(dù)迎来AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表现出色(sè)。消息面上，科(kē)大(dà)讯飞星(xīng)火认知(zhī)大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用场景主要有(yǒu)以(yǐ)下方(fāng)向(xiàng)：AI相关(guān)培训、教育个性(xìng)化产(chǎn)品(pǐn)的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集(jí)中在文(wén)化传(chuán)媒、教(jiào)育(yù)等行业，荣信文化、中视传媒(méi)、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱(xiāng)概念股国(guó)光(guāng)电器也大涨28.74％；中(zhōng)船(chuán)汉光、中纺(fǎng)标(biāo)在本周(zhōu)中(zhōng)字头的热(rè)度下分(fēn)别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流体概念再度升温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体板(bǎn)块个股(gǔ)联(lián)动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备(bèi)：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天(tiān)数小于30天的股票(piào)）

　　熊股方面(miàn)，吉艾(ài)科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周(zhōu)初连续三(sān)日(rì)跌停，本周累(lèi)跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押(yā)冻结状(zhuàng)态；前期的(de)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)热股佰维存储本周五(wǔ)连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光(guāng)城(chéng)、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数(shù)小(xiǎo)于30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至(zhì)周五(wǔ)收(shōu)盘，A股共133家千亿市值(zhí)公司，总数较前一周净减少3家。其中，中国铝业、天合光能因(yīn)股价下跌而(ér)跌(diē)出本榜单，另外宁(níng)德(dé)时代因(yīn)股价上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时(shí)比较(jiào)，从市值增(zēng)减金额来看，近(jìn)两周(zhōu)的(de)千(qiān)亿(yì)市值公(gōng)司中(zhōng)，宁(níng)德时(shí)代总市(shì)值单周增长482.71亿元居首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀(huáng)、中国海(hǎi)油市值增(zēng)长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银(yín)行、科大(dà)讯飞市值(zhí)增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长(zhǎng)金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平(píng)安(ān)、紫金矿业(yè)、海光信息、中芯(xīn)国(guó)际均蒸发超过400亿元，中国石(shí)化、中国(guó)中免、中国中铁市(shì)值跌去了超过250亿元(yuán)，中(zhōng)国交(jiāo)建、顺丰控股等本(běn)周蒸发市值金额(é)在(zài)千(qiān)亿榜单(dān)中靠前。

千亿(yì)市值公司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看(kàn)（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总市(shì)值降幅来看，前五名分别为(wèi)海光信(xìn)息、紫金矿业、中(zhōng)国中铁、中国交(jiāo)建、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)。

　　截至(zhì)当(dāng)前，千亿市(shì)值榜单中总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中国(guó)平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元(yuán)）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的上市交易(yì)，从首日收盘涨幅表(biǎo)现(x反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数iàn)来看，北交所巨能股份(fèn)上(shàng)市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所(suǒ)海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼(màn)恩(ēn)斯特分别(bié)上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日(rì)及随后的(de)交(jiāo)易中(zhōng)均未遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交(jiāo)易中一度跌至发行价，险些(xiē)破(pò)发；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首日(rì)不同程度上涨，但(dàn)均在(zài)首(shǒu)日盘(pán)中或随后的交易中(zhōng)出现破发的情况，而友车科技(jì)上市(shì)即遭破发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资金累计净卖出(chū)净额为(wèi)1556.74亿元(yuán)。

　　行业维(wéi)度(dù)来看，仅少数行业(yè)5日主力净流(liú)入为正(zhèng)，其中(zhōng)汽(qì)车整车(chē)净流入14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别(bié)净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日(rì)主力净流出136.49亿元(yuán)，文(wén)化传媒(méi)净流出107.7亿元(yuán)，游(yóu)戏、工程(chéng)建设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流(liú)出超70亿元(yuán)，证券、计算机(jī)设备(bèi)、光伏设(shè)备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造、贵(guì)金属等行业(yè)净(jìng)流出超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力净(jìng)流出金(jīn)额达(dá)到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹等个股净流出规(guī)模居前(qián)；主(zhǔ)力资金5日净流出东方财富超(chāo)28亿元，净流出(chū)中(zhōng)油资本、昆仑(lún)万维、蓝(lán)色光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流(liú)出三(sān)六零(líng)达19.06亿元，净流出(chū)中船(chuán)科技、小(xiǎo)商品(pǐn)城超15亿(yì)元(yuán)，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫光国微(wēi)、中(zhōng)芯国(guó)际、掌趣科技(jì)等净(jìng)流出规(guī)模(mó)居(jū)前。

　　八、北向(xiàng)资金

　　虽然每日“加(jiā)仓”程度不(bù)一(yī)，但目(mù)前北向资(zī)金(jīn)已连(lián)续6个交易日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交净(jìng)买入(rù)99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿元，深股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资金净流入情况(kuàng)叠加(jiā)上(shàng反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数)证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日的近五个(gè)交易日数据显(xiǎn)示，证(zhèng)券、银行两大(dà)金融板块被北(běi)向资金净买入金额较多，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电(diàn)池、物流行(xíng)业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块(kuài)获(huò)北向资(zī)金增持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石(shí)油行(xíng)业、汽车整(zhěng)车(chē)、保险(xiǎn)分列第(dì)七至十位，区间增(zēng)持(chí)金(jīn)额均超过了(le)7亿元。而软(ruǎn)件开发板(bǎn)块(kuài)则被北向资金净卖出(chū)最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了(le)17.83亿元，互联(lián)网服务、医疗服务(wù)、文化传媒(méi)、化学制药等位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动(dòng)方面，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五个交易(yì)日数据显示，北向资金大比例加仓个股(gǔ)名(míng)单中，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯(xīn)微、红(hóng)塔证券、合康(kāng)新能、宏达股份(fèn)、嘉友国际(jì)、江化微等(děng)增(zēng)持变(biàn)动比例(lì)靠前。

近(jìn)5日(rì)北向资(zī)金大比例(lì)加仓个(gè)股(gǔ)

　　同(tóng)期，北向资金大比例减仓个股名单(dān)中(zhōng)，竞业达、中(zhōng)通客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上(shàng)声(shēng)电(diàn)子、电声股(gǔ)份、正帆科技、沧州(zhōu)大化等变动(dòng)比靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例减仓(cāng)个股

　　如(rú)果从同(tóng)期北向资金增持(chí)金额来看，宁德时(shí)代、建设银(yín)行、兴业银行(xíng)、北(běi)方华(huá)创、潍柴动力5股增(zēng)持规模居前，而格力电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建筑、中国(guó)银行则(zé)遭北(běi)向减(jiǎn)持居前(qián)。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披(pī)露(lù)相关调(diào)研(yán)信息的上市公司数量达(dá)到211家(jiā)，其中9家(jiā)公司(sī)获得超100家(jiā)机(jī)构(gòu)调研，眼(yǎn)科医疗(liáo)器械公(gōng)司爱(ài)博医疗成(chéng)为机(jī)构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东(dōng)威科技、安图生物、TCL科(kē)技等同(tóng)样受关注(zhù)，均获得近200家(jiā)机构的扎(zhā)堆调研，德赛(sài)西威(wēi)、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚(jù)焦。

本(běn)周机构调(diào)研的上市公司

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