兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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