兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(x抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲íng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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