要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(lià戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画ng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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