兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(j夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭iāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭