兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(j辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲iā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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