因市场需(xū丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体)求减少，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品(pǐn)需求切(qiè)入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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