高(gāo)温效应(yīng)刺(cì)激(jī)电力股近日表现持(chí)续活跃，恒(héng)盛能源5连板，世茂能源(yuán)4天(tiān)3板，西昌电力涨停，桂东电力(lì)盘(pán)中触及涨停，杭州热(rè)电、新中(zhōng)港、乐山电力等跟(gēn)涨。

　　同时，当下也(yě)是工业用电高(gāo)峰(fēng)期，叠加高(gāo)温天气居民对(duì)空调、冰柜等制(zhì)冷(lěng)设备(bèi)的(de)需(xū)求激增，导致电网负(fù)荷不断攀升。面对用电负荷大(dà)幅增长的趋势，各地区各部门采取多项举措(cuò)，全力保障民(mín)生和重点(diǎn)用能单位用电(diàn)。

　　5月27日，据国家统计局数(shù)据显示，电气水行业利润持续(xù)快速(sù)增长。4月(yuè)份(fèn)，电力、热(rè)力、燃气及水生产和供应业利润同比增(zēng)长36.5％，增速(sù)较3月份加(jiā)快(kuài)8.9个百分点。其中(zhōng)，随着经济运行(xíng)向好，用电(diàn)需求增加，电力生产(chǎn)持续(xù)加(jiā)快，带(dài)动电力行业利润(rùn)增长(zhǎng)45.3％；燃气生产和供应(yīng)业、水的生产和供应业(yè)利润(rùn)分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受(shòu)到(dào)上年同期低基数扰动(dòng)，电力(lì)行业利润呈现高增，剔(tī)除基数影响(xiǎng)后实际利润(rùn)仍有修复空(k一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句ōng)间(jiān)，当前现货煤(méi)价显著下行，电力(lì)行业盈利有望维持高增(zēng)，预计(jì)仍有上(shàng)行(xíng)空间。此外，5月22日(rì)南(nán)方电网(wǎng)最高负荷(hé)年内首次突破2亿千(qiān)瓦，较(jiào)2022年提前，南方(fāng)区(qū)域(yù)用电负荷创年(nián)内新(xīn)高，电力供需(xū)紧张，支撑性电源价值凸显(xiǎn)。维(wéi)持行业“增(zēng)持(chí)”评(píng)级，能(néng)源转型机遇期，把(bǎ)握成长与价值双重主线(xiàn)。

　　此外，国信证券近日(rì)也研报指出，高温天(tiān)气来袭，空调销(xiāo)售与夏日高温密切相关。4月我国空调内销量增(zēng)长30％，延续高景(jǐng)气表现。5月(yuè)以来，我国南北方多地出现高温天气(qì)，有望(wàng)持续拉动空调内需。此外，4月住(zhù)宅地产数据加(jiā)速修复(fù)，累(lèi)计(jì)竣(jùn)工面(miàn)积增长(zhǎng)19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此外，近(jìn)日世界气象组织通报称，未来几个(gè)月导致全球升温的厄(è)尔尼诺现象将卷(juǎn)土(tǔ)重来。同时，美国气候预(yù)测中心（CPC）近日也宣布，今年(nián)8月厄尔尼诺现(xiàn)象（太(tài)平(píng)洋暖期）出现的可能性超(chāo)过90％。随着厄(è)尔尼诺风(fēng)险增(zēng)大(dà)，全球农产品供应不确定性增加，有分析指出，此次白糖价格的上涨，也受到其预期影响，尤其(qí)是厄尔尼诺可能(néng)影响较大的(de)印度及(jí)泰国等国，或造(zào)成食糖减产。

　　而对于其他农产品方(fāng)面(miàn)，民生证券(quàn)近日研报(bào)指出：

　　1）棉(mián)花：棉花主产(chǎn)国是美国(guó)、印度(dù)和中国(guó)，对比历史上主产(chǎn)国的单产(chǎn)数据，厄尔尼诺(nuò)对单产的影(yǐng)响(xiǎng)，印度(dù)＞美(měi)国(guó)＞中(zhōng)国。我国棉花产区集中在新(xīn)疆，厄尔尼诺(nuò)则主要影(yǐng)响长江(jiāng)流域，故其对我国棉(mián)花(huā)生长的影响(xiǎng)可以忽略(lüè)。

　　2）玉米：玉米最大(dà)主产(chǎn)国为美国，历史上的厄尔尼诺峰值期大多不是(shì)美国玉米的播(bō)种及生长期，不易(yì)波及玉(yù)米(mǐ)产量。

　　3）大豆：大(dà)豆主产国是美国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼诺的年份(fèn)，美国大豆种(zhǒng)植区将带来充(chōng)沛(pèi)降雨，巴西和阿根廷(tíng)干旱情况将会有所缓解，美国、巴西和阿(ā)根(gēn)廷的大(dà)豆丰产概率(lǜ)较高。

　　对于可关注的方向(xiàng)上，民生证券(quàn)近日研报(bào)指出，预计(jì)厄尔(ěr)尼诺(nuò)今年发生概(gài)率上升，对于白糖、棉(mián)花的影(yǐng)响大(dà)于玉米和(hé)大豆，可以(yǐ)重(zhòng)点关注软商品(pǐn)种植业，关注白糖及棉花相关公司。玉米(mǐ)和(hé)大豆库销比处于底部向上恢复(fù)通道，供应逐渐宽松，价格趋势向下，有(yǒu)利(lì)于饲料企业降低成本(běn)，饲(sì)料生产相关企业有望受(shòu)益(yì)。

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