近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今(蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子jīn)年五(wǔ)一(yī)也是出境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(ér)2023年(nián)影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热(rè)情，预(yù)计今年(nián)五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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