私(sī)募大(dà)佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记(jì)者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

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　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会经济客(kè)观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新(xīn)增投入一(yī)定程(chéng)度上影响(xiǎng)了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于(yú)公司在国产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实(shí)现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度(dù)减持兆(zhào)易创新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精(jīng)准出击(jī)、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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