因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而00后初中学历很丢人吗(ér)微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎ00后初中学历很丢人吗ng)混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交易(yì)日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子等企(qǐ)业(yè)占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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