近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2三件套是哪三件019年水平(píng)。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客(k三件套是哪三件è)房产生(shēng)的平均实(shí)际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民(mín)航(háng)局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报(bào)的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的(de)持续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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