金(jīn)融(róng)界5月12日(rì)消息(xī) 精(jīng)选每日宏观要(yào)闻，在纷繁芜杂的信(xìn)息洪(hóng)流(liú)中，精(jīng)准把脉产业(yè)动态(tài)，全景式感知时(shí)代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态】

　　发(fā)改委：大力(lì)推进数(shù)字产(chǎn)业化和产业数字化 重视通用(yòng)人工智(zhì)能(néng)发展

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，加快发展数字经济。把握(wò)数字(zì)化、网络化、智能(néng)化方向，大力推(tuī)进数字产业化和产业(yè)数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业(yè)在引领发展、创(chuàng)造就(jiù)业、国际(jì)竞争(zhēng)中大显身手。加快(kuài)发(fā)展(zhǎn)方式绿(lǜ)色转型(xíng)。支持绿色(sè)低碳产业(yè)发展(zhǎn)。积极稳妥推进碳达(dá)峰碳中和，在钢铁、石化、建(jiàn)材、交通运输、城乡建(jiàn)设等10个重点领域有计(jì)划分步(bù)骤实施碳达峰，协同推(tuī)进降碳、减污、扩绿、增(zēng)长。

　　国家能源局：加快推进川气东送二线工程和重点储气库的建设(shè) 确(què)保按期(qī)投(tóu)产(chǎn)

　　国家能源局组织召开川(chuān)渝(yú)“气大庆”及川气东送(sòng)二线、地下储气库建(jiàn)设(shè)工作推进会暨(jì)全国(guó)页岩气勘探开发技术交流(liú)会，会议要求，大力推动在川渝地(dì)区建设“中国气大庆”。各(gè)方面要提高政治站(zhàn)位(wèi)，坚定立(lì)足(zú)国内(nèi)保障国家(jiā)能(néng)源安(ān)全的信心(xīn)和决(jué)心，从产、供、储、销四(sì)个方(fāng)向全面(miàn)发力。要加强分析研判，充分(fēn)认(rèn)识建设川渝“气大(dà)庆”具有的发展基础、丰富资源、基(jī)础设施等(děng)有利条件。要坚持“常(cháng)非并举(jǔ)”，加强“规(guī)划落实、页岩气带(dài)动、科技创新、生态环保、协同保障”五方面工作；推动国家有(yǒu)关规划(huà)、实(shí)施方案及重点产能建设(shè)项(xiàng)目的(de)落实落地；锚定(dìng)奋斗目标(biāo)、加强技术管理创新，奋力实现页(yè)岩气产业(yè)的二次(cì)跨越发(fā)展，确保实现川渝“气大庆”建设目标。同时(shí)，要加快推进川(chuān)气(qì)东(dōng)送二线工程和重点储气(qì)库的建(jiàn)设(shè)，确(què)保按期投产。

　　中央企业7名管理人(rén)员(yuán)接(jiē)受纪律审查和监察调查

　　中林集团原(yuán)党委书记、董事长宋权礼，中煤地质总局原(yuán)党委书记、副(fù)局长赵平，中国华能陕西发电(diàn)有限公司(sī)原党委副书记、总经理等7人被查。

　　住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不(bù)可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。

　　外汇局：一季度货(huò)物(wù)贸易顺差处于(yú)历史同期(qī)较高(gāo)水平

　　国(guó)家外汇管理(lǐ)局(jú)副局长、新(xīn)闻发(fā)言(yán)人王春(chūn)英表示，一季(jì)度，我国国际(jì)收支口径的货物(wù)贸(mào)易顺差1299亿(yì)美(měi)元，为(wèi)历年一季度次高(gāo)值。其中(zhōng)，货物贸易(yì)出口7392亿美(měi)元，进口6092亿美(měi)元。我(wǒ)国制(zhì)造(zào)业加快转型升级，产(chǎn)业链供应(yīng)链(liàn)保持稳(wěn)定，新的贸(mào)易(yì)增(zēng)长(zhǎng)点不(bù)断(duàn)涌现(xiàn)，推动货物贸易顺差保持较(jiào)高水平(píng)。一(yī)季度，我国对外直接(jiē)投资净(jìng)流出506亿美元，同(tóng)比增长23％，其中(zhōng)对外(wài)股权投资净流出313亿美元；来华直(zhí)接投资净流(liú)入(rù)205亿美元，其中股权投资净(jìng)流入(rù)283亿(yì)美(měi)元。

　　市场监管总(zǒng)局拟进一步规范公平竞争(zhēng)审查(chá)工(gōng)作

　　市场(chǎng)监(jiān)管总局今日就《公平(píng)竞争审查(chá)条例（征求意见(jiàn)稿）》公(gōng)开(kāi)征求意见。在(zài)审(shěn)查内容方面(miàn)，《条例》新增(zēng)对(duì)审查内容的总体(tǐ)要求，对市(shì)场准入和退出、商品(pǐn)和要素自由(yóu)流动、影(yǐng)响(xiǎng)生产经营成本、影响生产经营行为等四方面审查(chá)内容(róng)做了(le)进一步完善。同(tóng)时，《条(tiáo)例》进一(yī)步完善了(le)例外规定的适(sh衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢ì)用情形，并优化了(le)适用条(tiáo)件(jiàn)，规定(dìng)了比例原(yuán)则(zé)，增强针对性和指导性。在审查程序方面，《条例》在(zài)以自我审查(chá)为主的基(jī)础(chǔ)上，在地方层面建立了重(zhòng)大政策措施(shī)公平竞(jìng)争审查会审制度。同时，《条(tiáo)例(lì)》规(guī)定(dìng)行政机关(guān)在对(duì)政策措施征求(qiú)意见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的意见。为便(biàn)于协调机(jī)制(zhì)发挥指导监督作用，规(guī)定年度(dù)报告机制。

　　【证券市场消息】

　　证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发挥(huī)好科创板改革(gé)先行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确(què)衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。

　　证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建立(lì)健全透(tòu)明和可预期的审核(hé)注(zhù)册(cè)标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　上(shàng)交(jiāo)所启动科创(chuàng)50ETF期权新产品(pǐn)上市相(xiāng)关工作(zuò)

　　中国证监(jiān)会宣布启动(dòng)上交所科创50ETF期权上市(shì)工作，上交所(suǒ)将在(zài)中国(guó)证监(jiān)会指导下认真做(zuò)好科(kē)创50ETF期(qī)权上市准备。科(kē)创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品(pǐn)，将总体沿用前期的风控措施，并(bìng)根据科(kē)创板股票涨跌幅(fú)设置对科创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适应性(xìng)调整为20％，相关措施在创业(yè)板ETF期权(quán)已有实践。后续，上交所将在目前行(xíng)之有(yǒu)效(xiào)的风险防控和市场(chǎng)监管措施的基(jī)础(chǔ)上，进一步做好风(fēng)险研(yán)判，全面加(jiā)强(qiáng)市场监管，确保新产品平稳(wěn)上市。

　　券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　财(cái)联社记者获悉，近日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环(huán)节。修(xiū)订内(nèi)容主要有三方(fāng)面：将原制(zhì)度(dù)人员、合规展(zhǎn)业、风控实效、市场秩序(xù)维护、服务国家战略等指标重组融(róng)入(rù)三方面，删除业务能力指标，并(bìng)且优化(huà)相关(guān)指标计分依据和计(jì)分方法；不再以中证协为单一(yī)评价主(zhǔ)体(tǐ)，而是以中证协为牵头(tóu)单位，证监(jiān)会债券(quàn)部、各(gè)证(zhèng)监局与沪深(shēn)交易所分(fēn)别结(jié)合日常监管情况对(duì)券商债券执业质量进行打分；在原评(píng)价体系(xì)上更(gèng)加突出对开(kāi)展债券业务的各环节(jié)质(zhì)量的评(píng)价。此外，评级也(yě)将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。（财联社(shè)）

　　深交所修订(dìng)基础设(shè)施REITs审核(hé)关(guān)注事项(xiàng)指引 着力构建符合REITs特点规律的审核和(hé)信息披露规则体(tǐ)系

　　深(shēn)交(jiāo)所修(xiū)订并发布《公开募集基(jī)础设施证(zhèng)券投资基金业务(wù)指引第1号——审(shěn)核关(guān)注事项（试行）（2023年修(xiū)订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指引》突出以“管资产”为核心，着力构建符合基础设施REITs特点规律的审核和信息披露规(guī)则体(tǐ)系。一是深入(rù)总结试点(diǎn)经(jīng)验，明确(què)产品设计规(guī)范(fàn)，细(xì)化(huà)业(yè)务(wù)参(cān)与(yǔ)机构、评(píng)估和现金流(liú)要求，完善(shàn)交易(yì)安排(pái)、基金运作管理等方面的信息(xī)披(pī)露要求，压实市场参与主体责任，进一步(bù)提(tí)升(shēng)市场规(guī)范运(yùn)作(zuò)水平。二是(shì)产业园(yuán)区、收费公路类资产试点项目相对集中，产(chǎn)品特性(xìng)基(jī)本成熟，本次修订从项(xiàng)目(mù)合规性、资(zī)产范围以及评估参数设置等维(wéi)度细(xì)化了(le)两类资产(chǎn)的(de)审核关注要点，强化了历(lì)史运营情况、租金(jīn)或收费减免(miǎn)、重(zhòng)要(yào)现金流(liú)提供方(fāng)等信息(xī)披露要(yào)求，并对产业园(yuán)区项(xiàng)目有关会计(jì)处理、收费公(gōng)路项目扩能改造安排(pái)等事项进行了明确(què)。

　　上交所修(xiū)订发布基(jī)础(chǔ)设施REITs审(shěn)核关注(zhù)事(shì)项(xiàng)指(zhǐ)引

　　上交所修订发布基(jī)础设施REITs审核关注(zhù)事项指引。下(xià)一步(bù)，上交(jiāo)所将认真贯彻(chè)落(luò)实党的二十大(dà)“健全资本市场功(gōng)能(néng)，提高直接融(róng)资(zī)比重”要求，按照中国证(zhèng)监会“进(jìn)一步(bù)推(tuī)进REITs常态(tài)化发行十二条”工作部署，进一(yī)步做好REITs市场组(zǔ)织培育、机(jī)制制(zhì)度建设、基础资产(chǎn)拓展、项(xiàng)目(mù)常态化发行(xíng)、扩募等各(gè)项工(gōng)作，推动REITs市场继续向纵深发展，更好服(fú)务实体经济高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)与稳增(zēng)长(zhǎng)大局(jú)。

　　香港金(jīn)管(guǎn)局：截至4月末香港(gǎng)外汇基金(jīn)境外资产总额(é)约(yuē)3.56万(wàn)亿港(gǎng)元

　　香(xiāng)港金融管理局网站公(gōng)布外汇基金在2023年4月底(dǐ)的主要(yào)分析帐目(mù)。在(zài)4月份，外汇基金的境外资产减少254亿港元，至35,552亿(yì)港元。货币基础为18,795亿港元，包(bāo)括负债证明书、政(zhèng)府发行的(de)流通纸币及硬(yìng)币、银行体系结余，以及(jí)已发行(xíng)外汇基(jī)金票据及债券。外汇基金对香港私(sī)营部门的债权总(zǒng)额为(wèi)2,472亿港元。对外(wài)负债总(zǒng)额为(wèi)234亿港元。

　　北向资金今(jīn)日(rì)净买入13.26亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入额居首

　　北向资金今日净买入13.26亿元。宁德时代(dài)、紫光(guāng)国(guó)微、三七互娱分别获净买入8.86亿(yì)元(yuán)、3.14亿元、1.94亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地(dì)方(fāng)热点聚(jù)焦】

　　上(shàng)海：加快提升产业能(néng)级和(hé)核心竞(jìng)争力(lì) 加快培育龙(lóng)头企业和高增长(zhǎng)企业

　　上(shàng)海市委(wěi)常委会今天（5月(yuè)12日）举行(xíng)会议，会议(yì)指出，要抓(zhuā)牢实(shí)体经济这(zhè)个根本，坚(jiān)定推动经济转型(xíng)升级(jí)，加(jiā)快提升产业(yè)能级和核心竞争力，筑(zhù)牢现代化(huà)建设的坚实物(wù)质技术基础。聚焦国(guó)家(jiā)战略任务(wù)，发挥好改革开放、龙头(tóu)带动、科技和人才(cái)的优(yōu)势，不断(duàn)激(jī)发高质量发展的活力动力(lì)。要增强系(xì)统观(guān)念，对事关上海(hǎi)长远和(hé)根本的(de)重大布局、重大政策、重(zhòng)点措施开展前瞻研究，加强战略谋划，推(tuī)动协同(tóng)落实。加快建设以实(shí)体经济为支撑的现代化产业体系，巩固和扩(kuò)大(dà)工业基本盘，打好关(guān)键核心技术攻坚战，推进产(chǎn)业智能化、绿色化(huà)、融合化，加快培育龙(lóng)头企业和(hé)高增(zēng)长(zhǎng)企业。着力推动人口高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)，持续强化城市(shì)现代化建(jiàn)设的人才支撑。

　　上(shàng)海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备(bèi)核心技术(shù)优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，一是制定发布《上海市加快新能源汽车产业(yè)发展(zhǎn)实施计(jì)划（2021-2025年）》，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。二(èr)是(shì)制定(dìng)发(fā)布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，对(duì)符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照政策支持。三是制定发(fā)布(bù)了(le)《上海(hǎi)市浦东新(xīn)区(qū)促进无驾驶(shǐ)人智(zhì)能(néng)网(wǎng)联汽车(chē)创新应用规定》、《上(shàng)海(hǎi)市(shì)充（换）电设施(shī)“十四(sì)五”发展(zhǎn)规划》等法(fǎ)规、政策，进(jìn)一步完善(shàn)新能源(yuán)汽车(chē)产(chǎn)业生态。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯(xīn)国(guó)际：中(zhōng)国(guó)客户信心回升 工业类和新能源汽(qì)车(chē)类供(gōng)不应求

　　中芯(xīn)国际CEO赵(zhào)海军在第一财季业绩交(jiāo)流会上表示，今(jīn)年(nián)第二季(jì)度全球市场虽然还处于底部，但(dàn)近期在不(bù)同领域察觉到中国客户(hù)信心的回升，部分标准产品需求已经触(chù)底，公司(sī)急单(dān)也(yě)快速增(zēng)长(zhǎng)。赵海军表示，二季度业绩(jì)预测的(de)主(zhǔ)要(yào)依据(jù)有三个：第一(yī)，比(bǐ)起三个月以前，全球(qiú)市场虽然还处于(yú)底部，但(dàn)近期公司在不同的领域察觉(jué)到中(zhōng)国客户信心(xīn)的回升。第二，部分标准产品需(xū)求已经触(chù)底，去年率先进入去(qù)库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和(hé)专用存储器领域出现向好的变化。第三，国(guó)内终端整(zhěng)机公司积极(jí)创新，寻求市场突破，推进新产品和首发新性能的实(shí)现(xiàn)给公司的急(jí)单(dān)快速增(zēng)长。赵(zhào)海军表示(shì)，为了(le)更好的服务于客(kè)户新产品的投(tóu)产(chǎn)，公(gōng)司多(duō)措(cuò)并举(jǔ)，加大资(zī)源投入，保证技术支持，最大(dà)程度减少产品等待(dài)时间，最快速度处理线(xiàn)上的(de)异常情况，加快新产品进入生产(chǎn)的(de)速度，力争(zhēng)让客户更早拿到产品(pǐn)。

　　顺丰(fēng)控股：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　顺丰控股公(gōng)告，公司(sī)控(kòng)股子公司丰网(wǎng)控股与深圳极兔供应链有限公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)《股权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深(shēn)圳(zhèn)市丰网信(xìn)息技术有限公司（简称“丰网(wǎng)信息”）100％的股权。交易完成后，丰网(wǎng)控股不再(zài)持有丰网信息股权。丰网信息持有丰网(wǎng)速(sù)运100％的股权，丰网速运(yùn)为(wèi)加盟模式的(de)经济型快递(dì)业务运营主(zhǔ)体。丰网信息目前仍(réng)处(chù)初期发展阶段(duàn)且(qiě)持续亏损。交易完成后，公(gōng)司(sī)可以更聚(jù)焦(jiāo)国内中(zhōng)高(gāo)端(duān)快递、国际(jì)快递、全球供应链服务(wù)、数字化(huà)供(gōng)应(yīng)链服(fú)务等核心(xīn)业务的发(fā)展(zhǎn)。

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