兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道(已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后