要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zà加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差i)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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