因市场需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少约6.2535c到底有多大，35c是多少亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)35c到底有多大，35c是多少益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)35c到底有多大，35c是多少据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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