因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业(yè)务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易(yì)方(fāng)式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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