财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù<二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统(tǒng)及(jí)更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大(dà)模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示(shì)范企业名单(dān)对应的(de)上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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