要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行(xíng爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语)危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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