兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水>

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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