要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源(yuán)头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施(shī)积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成(chéng)系(xì)统集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消费对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务(wù)消费(fèi)新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评(píng)：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持(chí)续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告(gào)和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下(xià)的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活(huó)密不可(kě)分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能(néng)制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板块在(zài)沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技(jì)产(chǎn)业集(jí)群(qún)。在(zài)加(jiā)强政策(cè)供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交易(yì)和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发(fā)挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业(yè)征(zhēng)求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高(gāo)回落(luò)集(jí)体(tǐ)收跌(diē)，道(dào)指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个(gè)月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现这(zhè)一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公(gōng)司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订(dìng)合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地(dì)项目合作(zuò)框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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