兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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