兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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