兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

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　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

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　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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