要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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