兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上C世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁apex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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