因市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益(yì)于(yú)公(gōng)司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手(sh拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？px;'>拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？ǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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