本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替(tì)代空间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小家电(diàn)公司(sī)，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营(yíng)销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕高速(sù)成长的(de)新(xīn)兴家(jiā)电消费品类，针对不同市场定(dìng)位、目标客(kè)群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类(lèi)型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电(diàn)企业(yè)，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要产(chǎn)品(pǐn)都是授权品牌销售，毛(máo)利率较(jiào)低(dī)，而自主品(pǐn)牌占比越来越低(dī)（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是一(yī)家(jiā)专业的信息技术服(fú)务商，通过(guò)自主开(kāi)发(fā)技术平台及(jí)搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互(hù)联网公司、高速集(jí)团等拥(yōng)有众(zhòng)多个人(rén)用户的(de)大型企业客户提供用户(hù)增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务(wù)重心也(yě)转向了毛利(lì)率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原地踏步(bù)，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè吴亦凡还出得来吗)的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)与销售，主要产品应用于(yú)消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领域，按治疗用途分为止血(xuè)闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公司前身(shēn)系成立(lì)于(yú)2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别(bié)出(chū)资600万元、400万元设(shè)立，设立初期(qī)公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公(gōng)司主营业务的(de)独立性、与达安(ān)基因(yīn)业(yè)务的关(guān)联性及为了不同(tóng)业务(wù)板块(kuài)的更好发展，安杰(jié)思决定专注于从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械，体量和研(yán)发实力(lì)远不如同行业(yè)的南微，面对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品价格(gé)不(bù)断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中，业绩还算不错，个人(rén)就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞(fēi)测科(kē)技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端半导体质量控制(zhì)设备公司，自(zì)成立以来(lái)始终专注(zhù)于检测和(hé)量测两大类集(jí)成电路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产(chǎn)品主要包(bāo)括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列(liè)、三维形貌(mào)量测(cè)设备系列、薄膜膜(mó)厚量测(cè)设备系列等产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路(lù)制造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年的(de)市(shì)场规(guī)模(mó)达到了21亿美(měi)元(yuán)，市(shì)场(chǎng)基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不(bù)让(ràng)的领军企业，远(yuǎn)超行(xíng)业第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备(bèi)龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收入(rù)增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存货越(yuè)来(lái)越多，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行业周(zhōu)期向下，但(dàn)公(gōng)司(sī)所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是一家(jiā)以三明(míng)治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品应用的高新技术企业(yè)。公司的(de)业务主要(yào)为轨道(dào)交通业务(wù)及(jí)建筑(zhù)装饰业(yè)务(wù)，在轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道(dào)交通(tōng)车(chē)辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品(pǐn)备(bèi)件(jiàn)和车载乘客信息(xī)系统；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面，公司提(tí)供(gōng)建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游房地(dì)产和轨(guǐ)道(dào)交通行业(yè)未来景气度都(dōu)一般，公司(sī)业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等(děng)研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧(huáng)行(xíng)业40余(yú)年，是国家级专(zhuān)精特(tè)新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造(zào)企业，其(qí)综合实力位列(liè)国内弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但(dàn)公司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽(qì)车行(xíng)业周(zhōu)期景气(qì)度高峰已过，未来不是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品(pǐn)分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服务交互(hù)系统两大类别，是该(gāi)公司主营(yíng)业务收入的(de)重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门(mén)诊和病房交互(hù)，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大(dà)，竞争力(lì)一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是一(yī)家(jiā)专注于(yú)高(gāo)性能模拟及数模(mó)混合芯片(piàn)研发(fā)和销售的集成(chéng)电路设计企(qǐ)业，主(zhǔ)要产品为无线(xiàn)充电系列产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以(吴亦凡还出得来吗yǐ)及(jí)模拟(nǐ)电源——LED照明驱动吴亦凡还出得来吗芯片。目(mù)前，美(měi)芯晟能(néng)够为(wèi)客户提供超过700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类(lèi)电子、照明(míng)应用及智能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高(gāo)的(de)芯片行业，下游主要是(shì)LED行(xíng)业，22年(nián)开始行(xíng)业景气度下滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增(zēng)速放(fàng)缓(huǎn)，产品(pǐn)价格(gé)大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至于无线充(chōng)电芯(xīn)片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依(yī)赖(lài)单一(yī)客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也(yě)非(fēi)常激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注(zhù)了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技集(jí)团直接控股的大型专业软件与信(xìn)息(xī)化服务公司，实际控制(zhì)人为(wèi)国务(wù)院国资委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信息化建设的过(guò)程中，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了(le)自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技(jì)术(shù)服(fú)务（金审信息化服(fú)务、商密网云服(fú)务、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信息(xī)系统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航(háng)天及党政军领域）等三(sān)大主营(yíng)业务(wù)，是我(wǒ)国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头(tóu)企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联(lián)交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全(quán)靠政府(fǔ)采购和政策强推(tuī)，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要(yào)浪费(fèi)精力了(le)。

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