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　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的(de)多(duō)段视(shì)频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了(le)厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业(yè)务(wù)划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下(xià)属子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩(jì)出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却(què)不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力(lì)发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下降趋(qū)势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船(chuán)期(qī)和现(xiàn)货到厂的时比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显(xiǎn)正比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也(yě)将持续(xù)增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进(jìn)口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低(dī)位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观(guān)库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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