要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加502023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县28亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县p>

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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