要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工(gō龙有几个爪 龙有两个根吗ng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 60龙有几个爪 龙有两个根吗0259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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