要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(g勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝uān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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