要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：中国的国粹有哪些经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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