民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中大学老师最怕什么部门举报国进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另(lìng)一(yī)个(gè)视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规(guī)模大(dà)小(xiǎo)和所属(shǔ)地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观察(chá)中国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得(dé)到(dào)当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分(fēn)大中型企业(yè)订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发(fā)达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进大学老师最怕什么部门举报出口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们前(qián)往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的(de)大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署(shǔ)统计的(de)出(chū)口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提(tí)供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛(shèng)，更(gèng)多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商名额(é)，客(kè)流结(jié)构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国(guó)家的订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是产业(yè)转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是(shì)为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企(qǐ)业(yè)数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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