要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐(xú)州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科(kē)技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农业现代(dài)化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须(xū)要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二(èr)十大(dà)精神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳(wěn)健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区(qū)域等(děng)政策(cè)形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服(fú)务消费新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定出(chū)台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可(kě)预期的审(shěn)核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入(rù)推进试(shì)点和总结推广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的(de)城(chéng)市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市(shì)的超级数(shù)字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理(lǐ)的(de)新思(sī)路和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的(de)消费者购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资(zī)本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足(zú)多(duō)元化(huà)的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发(fā)挥好(hǎo)科创(chuàng)板改(gǎi)革(gé)先行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个环节。此外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商的各大(dà)业(yè)务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出(chū)利(lì)好消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链(liàn)智电(diàn)跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来低(dī)位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油遭(zāo)供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初(chū)创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政(zhèng)府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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