兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(l氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因ì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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