要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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