兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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