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　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随(suí)着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报(bào)，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工(gōng)成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了)来，道道全(quán)新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回(huí)落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来看，原材别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了料(liào)供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健(jiàn)康意(yì)识的(de)提高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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