中共中(zhōng)央(yāng)政治局上月末召开会(huì)议，提出(chū)加快推(tuī)进充(chōng)电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强调，要(yào)聚焦制约新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万台，其中直流(liú)充(chōng)电桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新(xīn)增公共(gòng)充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试生产的英可瑞(ruì)最(zuì)近(jìn)三个(gè)交易日股(gǔ)价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领(lǐng)先者通合(hé)科技4月25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图(tú)

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月24日研报表(biǎo)示(shì)，预计(jì)2023年将是(shì)充(chōng)电桩销(xiāo)量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带动充电(diàn)模块(kuài)、充(chōng)电枪/线等核心(xīn)零部(bù)件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人(rén)5月10日研报指出(chū)，受益于充电桩建设加速(sù)及大功(gōng)率趋(qū)势(shì)，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从(cóng)需(xū)求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电桩建设中(zhōng)的(de)占比以及单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进(jìn)而提(tí)升充电模(mó)块的需(xū)求量(liàng)。从(cóng)盈利角度看(kàn)，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品(pǐn)从此前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模块(kuài)是直流充电(diàn)桩(zhuāng)最(zuì)核心的(de)部(bù)件(jiàn)，直接影响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出，在直流充电(diàn)桩所需元器(qì)件构成中，充电模(mó)块成本(běn)占比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到2025年中国充电模块市场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电桩(zhuāng)产业链的上游(yóu)，以充电模块为(wèi)核心的零部(bù)件生产制造，代(dài)表(biǎo)企(qǐ)业有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设备产业链来看，上游是生产设备零部件(jiàn)，充(chōng)电模块(kuài)应用于直(zhí)流充电设备(bèi)；中游是充电桩及其(qí)他充电(diàn)设备生产商，包括直流充电设(shè)备生产商和交流充电设(shè)备生产商；下游是运营(yíng)服务商及(jí)终(zhōng)端客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及配(pèi)套运营服(fú)务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴(wú)证券曾(céng)朵红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表(biǎo)示，由于(yú)充(chōng)电模(mó)块的生产(chǎn)技(jì)术要求(qiú)较高(gāo)且具备通信要求，目前主要(yào)以具(jù)备一定技术积(jī)累的充(chōng)电模块供应商（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴(xīng)等电力电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随(suí)着充(chōng)电模块价(jià)格(gé)逐(zhú)渐下降，叠加大功率(lǜ)、智能(néng)化、网(wǎng)络平台(tái)化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步(bù)进入充电模块生产环(huán)节，逐步实现(xiàn)充(chōng)电模块的自产自研（如特锐德旗下(xià)子公(gōng)司特来电(diàn)、中恒电气(qì)等）。目前充电模块市占(zhàn)率前(qián)五(wǔ)的企业包(bāo)括(kuò)英(yīng)飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全(quán)统计，在充电模块领域有所布(bù)局(jú)的(de)A股上市公(gōng)司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特等(děng)，具体如下：

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