兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xi美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思àn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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